Sintesi Episodi
1 L'eroe dei cieliTetsuya Tsurugi è alla guida del Grande Mazinga per testarne le potenzialità. Il Professor Kenzo Kabuto, segue il volo dalla Fortezza delle Scienze assieme a Jun Hono. Intanto nel sottosuolo il Generale Nero, capo dei robot guerrieri Di Mikene ordina ai suoi comandanti di attaccare con due mostri e con la fortezza volante Mikeros, per stanare Mazinga e distruggerlo. Durante l'attacco uno dei mostri catturano Shiro e minaccia di ucciderlo se Boss non rivela il nascondiglio di Mazinga. Per evitare di farsi scoprire la Fortezza delle Scienze si inabissa e il Grande Mazinga esce in battaglia. Sconfitti abbastanza agilmente i mostri, Tetsuya attacca Mikeros, mettendo definitivamente in fuga il nemico.
2 Garaliya, l'assassino delle tenebreGaraliya, un robot guerriero rinnegato e tenuto prigioniero dagli stessi Mikenes, è inviato contro Mazinga con la promessa di essere riabilitato. Intanto Boss e i suoi si trasferiscono un un capannone di fronte alla Fortezza delle Scienze per sorvegliarne i movimenti, e Jun convince il Professor Kabuto ad accogliere Koro nella Fortezza. L'attacco di Garaliya trova Tetsuya lontano dalla Fortezza e così è il Boss Robot ad intervenire. Il mostro si lascia sconfiggere per attirare Mazinga, ed al suo arrivo lo attacca facendolo precipitare in mare. Qua Tetsuya è in difficoltà, ma sganciando il Brain Condor riesce ad effettuare una manovra evasiva e, distratto il mostro, si riaggancia e lo attacca. Dopo una dura battaglia il robot guerriero è distrutto.
3 L'indomita VenusIl Generale Nero deve localizzare la base del Grande Mazinga e invia una spia che rapisce Shiro chiedendo come riscatto il Grande Mazinga stesso. Contemporaneamente invia un mostro all'attacco, ma Kabuto fa uscire Jun con Venus Alpha anziché Mazinga. Intanto Tetsuya raggiunge in moto il luogo dove è tenuto Shiro e lo libera senza incontrare nessuno. Tornati alla Fortezza delle Scienze sì rendono conto di essere caduti in trappola: Shiro aveva addosso una trasmittente. Così la base di Mazinga è ormai scoperta e Tetsuya entra in azione. Uccide la spia e sconfigge il mostro, ma ormai è tardi.
4 Assalto alla Fortezza delle ScienzeIl Duca Gorgon conosce la posizione della base segreta di Mazinga, ma deve localizzarla con precisione, così lascia un mostro-insetto in attesa ed attacca con Mikeros. Tetsuya interviene prima col solo Brain Condor, poi fa uscire Mazinga, ma Gorgon filma il tutto. Tetsuya costringe Mikeros alla fuga, ma è ferito e al successivo attacco del mostro è Venus ad intervenire. Solo dopo essere stato curato arriva anche Tetsuya, che dopo una dura battaglia distrugge il mostro.
5 L'attacco dei mostri guerrieriLocalizzata la base di Mazinga, il Generale Nero decide l'attacco in massa. Invia quindi Mikeros e due robot combattenti con lo scopo di far uscire Mazinga ed attaccare la Fortezza delle Scienze rimaste sguarnita. Il mostro insetto attacca la città, ma Kabuto manda Venus Alpha proprio perché intuisce il pericolo. Mikeros attacca la Fortezza che si difende prima con la barriera e i raggi e poi si inabissa. Solo quando il secondo mostro rettile attacca dal mare Tetsuya è fatto uscire. Ma Mazinga in mare ha la peggio e il mostro attacca il centro; Jun è impegnata con Boss contro il primo mostro e non può tornare e la Fortezza sta' per soccombere. Tetsuya riesce a liberarsi dalla frana che lo imprigiona, e distrutto il mostro rettile mette in fuga Mikeros. Infine corre a Salvare Jun e Boss ormai allo stremo.
6 Tetsuya va all'infernoTetsuya si risveglia da un terribile sogno con degli inspiegabili dolori al petto. Si tratta di un incantesimo lanciatogli contro da uno dei mostri di Mikenes che usa una statua di Grande Mazinga come se fosse una bambola vudù. Ma per uccidere Tetsuya mentre pilota Mazinga serve qualcuno che esegua il rito mentre il mostro è all'attacco, e perché l'incantesimo sia più efficace serve che sia uno degli amici di Tetsuya ad eseguirlo. Quindi il mostro attacca e cattura Boss col suo robot, e dopo averlo ipnotizzato gli fa eseguire il rito magico. Poi torna all'attacco e Tetsuya ha ovviamente la peggio, indebolito dai dolori al petto. Nuke e Mutcha però hanno seguito le orme di Boss e dopo averlo trovato avvisano Jun che con Venus lo ferma distruggendo la statua di Mazinga. Ora Tetsuya è libero, e può sconfiggere con facilità il terribile nemico.
7 Il bugiardo ha pauraUn amico di Shiro si vanta di possedere un grande robot e, deriso dai compagni, promette di mostrarlo loro l'indomani al parco. Il Duca Gorgon decide di approfittare dell'occasione e manda al parco un robot guerriero che cattura il ragazzo intrappolandolo nel suo petto. Tetsuya assiste impotente alla scena e il mostro lo travolge. Giunto alla Fortezza delle Scienze il mostro intima a Kenzo Kabuto di arrendersi o ucciderà il bambino. Questi prende tempo e invia Venus fino all'arrivo di Tetsuya e all'uscita di Mazinga. Anche così la situazione non cambia: se fosse attaccato il mostro ucciderebbe il bambino bruciandolo. Con un'azione kamicaze Tetsuya esce da Mazinga e colpisce al volto il robot guerriero distruggendone i comandi principali, quindi aiutati da Jun e Boss risale su Mazinga e distrugge il robot salvando il piccolo.
8 Operazione pugno atomicoUn professore esperto in robot giunge alla Fortezza delle Scienze per potenziare il Grande Mazinga: ha inventato i pugni atomici, molto più potenti dei vecchi pugni a razzo. Boss con uno stratagemma fa vedere al professore anche il suo robot e lo convince a fornirlo di pugni rotanti simili a quelli di Mazinga. Intanto Mikeros è inviata all'attacco con due mostri, contro i quali esce Venus Alpha, perché Mazinga non è ancora pronto. Venus e Boss tengono testa ai nemici, ma uno dei mostri rana sfugge, giungendo alla Fortezza e catturando Kabuto. Tetsuya può finalmente partire, e danneggia il primo mostro che viene finito da Boss. Quindi vola verso il secondo mostro riuscendo a salvare il Dottor Kabuto appena prima che da Mikeros ordinino di distruzione del mostro.
9 Jun combatte per l'umanitàKeico è una graziosa e gentile ragazza che fa conoscenza con Shiro, ma subito dopo si rivela essere un mostro combattente costruito e comandato da Gorgon. La ragazza dovrà infiltrarsi nella Fortezza delle Scienze, e distruggerla dall'interno. Ma il suo animo è gentile e tenta di convincere inutilmente i suoi creatori ad esonerarla dal suo compito. Fa conoscenza con Jun e Boss ma è trasformata suo malgrado e fugge inseguita da Venus. Tenta d’autodistruggersi, ma Gorgon la ferma e la costringe al suo dovere. Tetsuya avvisto esce con Mazinga e attacca il nemico, ma arrivata Jun capisce la situazione e la battaglia si ferma. Allora Gorgon fa esplodere una bomba nel corpo di Keico e a Tetsuya non resta che seppellirla in mare.
10 Attenzione l'onore e' in arrivoI corvi della città impazziscono attaccando gli uomini di notte. Anche il corvo di Boss impazzisce attaccando prima lui e i suoi amici e poi Kabuto alla Fortezza. Boss scopre in una grotta un mostro pipistrello, le cui onde influenzano i corvi. Tetzuya e Jun lo attaccano, ma il mostro è fortissimo ed hanno la peggio. Si salvano solo per lo spuntare del sole che costringe il mostro notturno alla fuga. Tetsuya è ferito e il Generale Nero vuole approfittare del momento inviando il mostro all'attacco. Di giorno la sua potenza è molto minore e Jun pensa di poterlo sconfiggere, ma è solo l'intervento di Mazinga a risolvere la situazione.
11 Shiro impara la lezioneShiro vuole fare colpo su una sua amichetta, ma fa una brutta figura nel tentativo di difenderla da alcuni ragazzacci. Allora si allena con Boss nelle arti marziali perché Tetsuya non lo aiuta. Intanto il Generale Nero invia uno dei suoi generali all'attacco. Questo mette delle bombe sotto la fortezza delle Scienze mentre un mostro distrae Mazinga. Shiro ormai sicuro del fatto suo diventa manesco con tutti ma la sua amica lo rimprovera perché non ama la violenza. Mentre Mikeros impegna Mazinga, Venus Alpha scopre il piano nemico, e mentre combatte il mostro sottomarino manda Boss a togliere tutte le mine. Abbattuta Mikeros Tetsuya corre in aiuto di Jun e salva la situazione. Shiro capisce l'errore e inizia ad apprezzare Tetsuya, che combatte solo per una giusta causa.
12 Bisonia colpisce duroLa città organizza una corrida, con un viaggio premio per chi sconfiggerà il toro. Boss e Tetsuya decidono di partecipare, e il duca Gorgon manda fra i tori, un suo mostro per uccidere Tetsuya. Il piano funziona e Tetsuya sì trova a mal partito di fronte all'enorme toro che si trasforma di fronte ai sui occhi. Allora fugge ma è inseguito e, travolto con una frana, ritenuto morto dai nemici. L'enorme mostro-toro attacca la fortezza, e a trattenerlo c'è solo Venus, facilmente sconfitta e gettata in mare. Tetsuya è soccorso da Boss e corre a prendere Mazinga, con cui affronta il nemico. La battaglia che segue vede un Mazinga-torero che affronta con eleganza il mostro e lo sconfigge con agilità.
13 Il Grande Signore contro KenzoL'Imperatore delle Tenebre rimprovera il Grande Signore perché non riesce a sconfiggere Kenzo Kabuto e Mazinga. Umiliato ordisce un piano per vendicarsi. Attira prima Mazinga e poi Venus lontano dalla Fortezza delle Scienze con due mostri robot, poi attacca di persona con Mikeros la Fortezza. Kenzo tenta la fuga in mare ma è inseguito e il Grande Signore cattura Boss e Shiro dopo aver ucciso tutti i membri della Fortezza. Solo Tetsuya salva la situazione distruggendo i mostri e salvando Kenzo dopo che si era consegnato per salvare Shiro.
14 Salvate la Fortezza delle ScienzeIl Grande Signore vuole attaccare la Fortezza delle Scienze approfittando dei lavori di riparazione necessari dopo il precedente attacco. La fortezza Mikeros decolla e genera in mare prima un tifone e poi una enorme onda di marea che investe la costa. Uscito in perlustrazione Tetzuya è attaccato in mare da un fortissimo mostro che lo trattiene mentre Mikeros attacca la Fortezza delle Scienze. Jun e Boss aiutano come possono la fortezza investita dal tremendo maremoto. Mazinga si libera del mostro e attacca Mikeros che gli lancia contro decine di squali-robot. Venus e Boss lo aiutano e così Mikeros è messa in fuga. Tetzuya di nuovo alle prese col mostro deve lasciarla andare per salvare i suoi amici.
15 L'inferno dei ramarriIl Generale Nero è sempre più deciso a conquistare la terra. Il suo nuovo attacco avviene con l'invio di feroci ramarri velenosi che attaccano la città. Anche Shiro è attaccato, e lo stesso Tetzuya è morso. Il veleno fa effetto in battaglia quando un mostro rettile attacca la Fortezza delle Scienze. Mazinga è costretto alla fuga e la Fortezza si rifugia sott'acqua. Tetzuya ferito esce in ogni modo con Mazinga e affronta il mostro che lo mette a mal partito. Boss capovolge la situazione scoprendo per puro caso che i ramarri muoiono a contatto con l'acqua di mare, che è anche l'antidoto al loro. Grazie a questa rivelazione e ad una ardita manovra col Brain Condor Tetzuya riesce a vincere.
16 Sorgi, principe di MikeneIl principe di Mikene è il valoroso sovrano cui Il generale Nero ha rubato il comando, ponendolo in catene. Ora decide di usarne la forza e il coraggio contro il Grande Mazinga. Con la promessa di restituirgli il trono riesce a convincerlo ad attaccare, mentre Tetsuya è in gita con Shiro all'isola su cui Kabutò lo allenò da bambino. L'attacco del mostro è fronteggiato da Jun e Boss, che sfidano inutilmente il principe: questo vuole battersi solo con Mazinga. Tetsuya richiamato torna in motoscafo dall'isola, ma attaccato da Mikeros si salva a stento ed esce con Mazinga. Vince la battaglia col principe di Mikene e riesce a parlargli facendogli capire chi è il sui vero nemico. Seppur ferito il valoroso sovrano si getta contro Mikeros autodistruggendosi al suo interno.
17 Tetsuya esce dalle tenebreIl Generale Nero è ai ferri corti col Ministro Argos, ma l'Imperatore delle tenebre li costringe a collaborare con un attacco combinato. E’ inviato un primo mostro che cattura una amica di Shiro, e poi attacca la Fortezza. Inizialmente escono Jun e Boss che apprendono che la bimba è all'interno del mostro. Allora interviene Tetsuya che impegna il mostro mentre Jun si accorge che la bimba è altrove e corre a cercarla. Distrutto il primo mostro, arriva il secondo che abbaglia Tetsuta con un raggio accecandolo temporaneamente. Seppure in inferiorità Tetsuya riesce a vincere combattendo alla cieca, grazie alla sua concentrazione. Jun ritrova la bambina che torna dalla madre.
18 La trappola neraUn violento terremoto riporta alla luce il fossile di un enorme dinosauro perfettamente conservato, ed è richiesto l'aiuto di Mazinga per estrarlo dal terreno. Kabuto invia invece Venus che è accompagnata da Boss. In realtà il fossile è un mostro combattente nascosto sottoterra dal Generale Nero, che risvegliatosi attacca. Tetsuya corre a prendere Mazinga inseguto dal mostro che danneggia la Fortezza delle Scienze impedendole di immergersi. Mazinga attacca il nemico, ma Mikeros invia un secondo mostro che unitosi al primo lo rende quasi invincibile. Mazinga dopo una dura battaglia riesce a distruggere il terribile nemico.
19 Giovane sangue sulle neveJun si sente diversa per il colore della sua pelle e arriva ad odiare il padre nero che ne è la causa; a nulla servono gli incoraggiamenti di Kabuto Tetzuya e Shiro. Il generale Nero intanto ordina un attacco combinato: un primo mostro attirerà Mazinga in mare ed un secondo attaccherà la Fortezza. Il piano riesce e mentre Tetzuya è impegnato in mare, Jun di fronte al mostro si ritira lasciando la città indifesa. Solo a colloquio col cappellano della vicina chiesa capirà che la sua vera missione è impedire che la guerra generi altri orfani. Rincuorata corre in aiuto di Tetzuya permettendogli di sconfiggere anche il secondo mostro.
20 Disperata resistenzaBoss riceve la visita d’alcuni scienziati che gli costruiscono un radar col quale inizia a scandagliare i cieli. Ma in realtà si tratta di soldati Mikenes, e il radar serve a disturbare quello della Fortezza. A nulla serve l'intervento di Tetzuya, il mostro guerriero è già arrivato indisturbato e l'esercito nemico invade la fortezza. Mentre Kabuto e gli altri sono impegnati in una lotta a corpo a corpo, Tetzuya esce a fronteggiare il mostro nemico. Sconfittone un primo ne arriva un secondo, così veloce da colpire Mazinga e ributtarlo in mare ogni volta che ne esce. Intanto alla Fortezza tutti sono stati catturati e imprigionati; il rotatore è stato minato e la base verrà distrutta coi suoi occupanti. Saranno Boss Nuke e Muche a salvare la situazione: Nuke e Mucha salvano la fortezza mentre Boss usa il suo "radar" per generare una interferenza che rallenta il mostro abbastanza da permettere a Tetzuya di colpirlo e distruggerlo.
21 L'indignato Imperatore delle TenebreL'Imperatore delle Tenebre esige dei risultati e punisce il Generale Nero che è costretto a studiare un piano col ministro Argos. Approfitteranno dell'eruzione di un vulcano in pieno oceano per utilizzare l'isola che sorgerà come base avanzata. Il Duca Gorgon è incaricato di impegnare Mazinga mentre la delicata operazione è portata a termine: un mostro è mandato a riattivare i vulcani della zona così da attirare Tetsuya, mentre un secondo attacca la Fortezza. Tetsuya distrugge il primo nemico, ma prima di poter indagare sul nuovo vulcano è richiamato a salvare Jun impegnata col primo mostro. Messo in grave difficoltà si salverà solo grazie a Boss, cui dovrà fare i suoi complimenti. Il piano del nemico è riuscito: la base avanzata sull'isola è posta sotto il comando del Duca Gorgon.
22 La morte di GorgonIl Duca Gorgon riceve direttamente dall'Imperatore delle Tenebre l'incarico di realizzare la base sull'isola vulcanica. Intanto Boss è riuscito ad applicare al suo Borot delle ali che lo faranno volare e che sono azionate da Nuke e Mucha con dei pedali. Come collaudo parte per perlustrare proprio l'isola vulcanica, proprio mentre da Mikeros è inviato un mostro marino. Questo crea una tempesta in mare e Tetzuya parte a cercare Boss. Incontrato l'enorme mostro inizia la battaglia. Intanto anche un secondo mostro sbarca a terra e viene fronteggiato da Venus, che è facilmente sconfitta. Mazinga si libera del primo mostro e corre contro il secondo e lo distrugge coinvolgendo nell'esplosione anche il Duca Gorgon. Ferito riesce a tornare alla base sull'isola appena ultimata, giusto in tempo per esserne promosso comandante dall'Imperatore delle Tenebre e poi morire inseguito alle ferite.
23 La marchesa Yanus, discutibile comandanteA seguito della recente sconfitta in cui è morto il Duca Gorgon, i generali responsabili sono puniti e il Ministro Argos presenta al suo Imperatore la Marchesa Yanus, cui assegna il comando della base sull'Isola Vulcanica. La sua prima missione inizia abbattendo Mazinga in perlustrazione sull'oceano e imprigionandolo in una resistentissima bolla sul fondo del mare. Intanto attacca con un mostro e cattura Shiro approfittando del trambusto. Sconfitti Venus e Boss grazie al suo mostro, la Marchesa si presenta di fronte alla Fortezza delle Scienze minacciando di uccidere Shiro se Kabuto non si consegna. La situazione è disperata. Solo Mazinga capovolge le parti riuscendo a liberarsi appena in tempo per raggiungere la Fortezza salvare Shiro e Kabuto e, messa in fuga la Marchesa, distruggere il mostro.
24 La grande scommessaUn enorme mostro è allenato affinché riduca a pezzi Mazinga. Nel frattempo Shiro e Boss salvano una ragazza che sta annegando, e questa per sdebitarsi prepara loro un bel pranzo. Si tratta in realtà della Marchesa Yanus che mette del sonnifero nel cibo per poter poi infilare nella testa di Boss un congegno che lo piegherà al suo volere. Quando il mostro attacca Mazinga si difende bene, finche Boss sotto ipnosi, lo immobilizza mentre il mostro lo danneggia seriamente. Dopo il primo scontro i robot sono riparati ma è Mazinga che ha avuto la peggio. Al successivo attacco Tetsuya decide di uscire, e nonostante Mazinga non sia stato completamente riparato riuscirà distruggere il nemico sfruttando al meglio le poche armi rimaste.
25 Atterraggio sulla base avanzataTetzuya è ancora molto debole per le ferite subite nella recente battaglia. La marchesa Yanus vuole approfittare del momento per un attacco decisivo, ma è preceduta: Boss col suo Borot e Shiro col suo nuovo robot Junior decidono di attaccare l'Isola Vulcanica. Installati dei razzi nelle gambe di Boss Borot raggiungono l'isola dove sono accolti da un robot guerriero. Interviene Jun con Venus e il suo nuovo dispositivo di volo ma i tre non possono nulla contro il potente nemico. Intanto dall'isola parte anche un attacco missilistico contro la Fortezza delle Scienze, e Tetzuya decide di intervenire nonostante stia ancora molto male. Con Mazinga sconfigge facilmente il mostro e costringe la Marchesa alla ritirata, quindi aiuta Jun a portare in salvo Boss e Shiro.
26 Il segreto del dottor KabutoKabuto rivela a Shiro di essere suo padre, ma questo non vuole credergli: sa che suo padre morì in un incidente di laboratorio assieme a sua madre. Intanto L'imperatore delle Tenebre ordina un attacco contemporaneo della fortezza Mikeros e dell'isola Vulcanica. Tetzuya e Jun sono subito messi fuori gioco da un mostro che li imprigiona in una tela resistentissima, e attacca la Fortezza delle Scienze. Riusciti a liberarsi distruggono il mostro e si separano all'attacco di Mikeros e dell'Isola. Ma sono sconfitto sott'acqua, e decidono di attaccare uniti. Intanto Kabuto è ferito e Shiro apprende il suo segreto: il suo corpo è stato ricostruito dal nonno di Shiro che ne ha fatto un cyborg. Mentre Mazinga e Venus si liberano prima di Mikeros e poi dell'Isola Vulcanica Shiro accudisce Kabuto e per la prima volta lo chiama papà.
27 Il contrattacco di WhrathLa Fortezza delle Scienze è gravemente danneggiata e la Marchesa yanus vuole approfittare anche se Mikeros non è ancora riparata del tutto. Mette a punto un piano: due mostri attirano Tetzuya e mutilano Mazinga delle braccia impedendogli di usare molte delle sue armi. Jun interviene ma basta un mostro a tenere a bada i due eroi. L'altro assieme alla fortezza Mikeros attacca la Fortezza delle Scienze che è in sostanza indifesa. Kabuto decide un'azione Kamikaze: riuscito a distruggere il mostro e a costringere Mikeros ad un ammaraggio di fortuna si getta contro. Mazinga riesce appena in tempo ad uccidere il mostro e a raggiungere Kabuto per mettere in fuga Mikeros.
28 L'attacco di YanusKabuto decide di sferrare un attacco all'Isola Vulanica, proprio mentre la Marchesa Yanus si prepara ad attaccarlo. Mazinga raggiunge per primo l'isola e affronta un mostro che però lo fa cadere in un cratere pieno di lava in cui lo rinchiude. Arriva quindi Venus che però è subito danneggiata dal mostro e soccorsa da Boss e Shiro coi loro robot, giunti a bordo di una barca. Tetsuya precipita nelle lava e a Mazinga restano solo dieci minuti prima di fondere. Riesce in ogni modo ad uscire e a distruggere il nemico. Alla Marchesa Yanus non resta che la fuga, inabissandosi con l'isola.
29 L'arma segretaL'imperatore delle Tenebre rimprovera e punisce il Generale Nero intimandogli di collaborare col Ministro Argos. L'attacco che segue è quindi su tre fronti: un mostro in mare tiene occupato Mazinga e un secondo impegna Venus mentre Mikeros attacca la Fortezza delle Scienze, spalleggiata da Yanus. Tutto procede secondo i piani e Kabuto è ridotto a mal partito da Mikeros. La Fortezza delle Scienze speronata è priva di difesa e Mikeros gli è sopra. All'ultimo istante mentre Tetzuya sconfigge i due mostri Kabuto usa un'arma segreta: un missile laser d’enorme potenza lanciato dalla rampa di lancio di Mazinga che mette fuori uso Mikeros, salvando la situazione.
30 Il Generale Nero assapora la vittoria
Il Generale Nero decide di comandare di persona il prossimo attacco. Ordina alla Markesa Yanus di inviare un mostro che distrugga la rampa di lancio di Mazinga, e parte con Mikeros inviando a sua volta un secondo mostro. Tetsuya in mare è sconfitto dal mostro che lo ricopre di un acido che corrode Mazinga. Intanto Venus trattiene l'atro mostro con Boss ma entrambi sono sconfitti. Tetsuya rientra con Mazinga ormai inutilizzabile e il mostro approfitta per distruggere la rampa di lancio. Il Generale Nero atterra con Mikeros di fronte all'inerme Fortezza delle Scienze e intima a Kabuto di consegnarsi con Mazinga o tutti saranno uccisi. (Prosegue nell'episodio successivo)
31 La fine del Generale Nero(Seguito dell'episodio precedente) Tetsuya non si arrende e preso il Brain Condor si aggancia a Mazinga sotto gli occhi del Generale Nero. Prima attacca Mikeros costringendola alla ritirata, poi distrugge il mostro marino che lo aveva danneggiato, quindi corre in aiuto di Jun e Boss eliminando anche il secondo mostro. E’ inviato allora un terzo mostro mentre l'Isola Vucanica attacca La Fortezza delle Scienze. Mazinga è danneggiato alla schiena ma distrugge subito il nemico, mentre l'Isola Vulcanica è respinta da Kabuto. Tetsuya Boss e Jun si ritirano ma Il Generale Nero scende in campo per affrontare Tetsuya in duello. Dopo una serie di colpi che riducono a mal partito entrambi i contendenti, Mazinga senza un braccio e una gamba riesce a trafiggere il Generale Nero uccidendolo.
32 Il mistero della mente di MazingerL'Imperatore delle Tenebre invia un generale per attaccare Mazinga ancora non del tutto riparato. Intanto Tetsuya è tormentato dall'incubo di un falco che attacca un ragazzino, tanto che anche anche in battaglia di fronte al mostro volante non riesce a reagire. Salvato da Venus è messo a riposo forzato, e riesce a ricordare: da ragazzino un suo amico perse la vista a causa del suo falco. Il mostro attacca di nuovo e lascia sulla Fortezza delle Scienze una bomba a tempo. Tetsuya interviene nonostante Kabuto sia contrario, e riesce a sconfiggere le sue paure, il mostro e liberare la Fortezza dalla bomba.
33 Le gambe del grande MazingerArgos nota che il punto debole di Mazinga sono le gambe, e decide di concentrare su di loro il suo attacco. L'occasione si presenta quando i robot della Fortezza delle Scienze partecipano ad una manifestazione pubblica. La Marchesa Yanus getta un incantesimo su Boss che col suo Borot terrorizza la folla. Contemporaneamente appare un mostro volante che attira Mazinga lontano dal gruppo. Il pubblico è allontanato ma Yanus lo circonda col suo esercito e apre il fuoco. Junior Robot difende la folla mentre Venus ferma Boss. Mazinga raggiunge il nemico e lo distrugge, ma è attaccato alle spalle da un secondo mostro che gli trancia le gambe e le ali. Venus corre in suo soccorso ma è ridotta a mal partito. A Tetzyuya non resta che combattere col Brain Condor, distraendo il mostro mentre Kabuto gli lancia addosso il dispositivo di volo di Venus distruggendolo.
34 Ora o mai piùTetsuya si allena mentre alla Fortezza delle Scienze si mette a punto il progetto di rafforzamento del Grande Mazinga. La notizia trapela e la Marchesa Yanus la comunica ad Argos che decide di attaccare prima che le riparazioni siano compiute. Mikeros è inviata per attirare Venus e Boss lontano dalla Fortezza delle Scienze e mentre li trattiene un mostro scava nel sottosuolo per raggiungere la Fortezza. Mazinga è riparato appena in tempo e riesce ad allontanare Mikeros e portare sulla terraferma il mostro. Qua potrà provare le sue nuove armi installate nelle sue gambe chiamati Calci d'attacco: per il nemico è la fine.
35 Cattloo CorpIl Ministro Argos decide di attaccare di persona con Mikeros, ma la Marchesa Yanus gli propone un attacco di sorpresa con il Cattloo Corp: una squadra di soldati-gatto che renderanno inoffensivo Mazinga. Infatti questi aggrediscono Boss e i suoi e si impadroniscono di Borot, che usano per bloccare il punto d’uscita di Mazinga. Intanto con una telefonata attirano Tetsuya e lo attaccano gettandolo per morto in una scarpata. A questo punto esce il mostro guerriero, contro cui Venus può ben poco. Tetsuya si riprende e tornato alla Fortezza esce con Brain Condor e distrae il nemico mentre Jun sposta Boss permettendo a Mazinga di uscire. Danneggiata Mikeros che fugge, Mazinga attacca il mostro distruggendolo facilmente.
36 Resurrezione d'amoreL'Imperatore delle Tenebre affida la Gran Maresciallo del Demonio il comando delle Sette Armate, e questi vuole scagliare il suo primo attacco a Mazinga con un mostro volante. Durante la battaglia resta coinvolta, una bambina che passeggia in riva al mare col suo cane: l'animale muore per farle scudo col suo corpo. Messo in fuga il mostro Tetsuya soccorre i due, ma la bambina lo accusa della morte del suo amico. A nulla servono i tentativi di Boss, Jun, Shiro e della mamma della ragazzina, e Tetsuya si sente in colpa fino al punto di decidere di non voler più combattere. Al successivo attacco infatti Jun esce da sola mentre Kabuto esorta inutilmente Tetsuya. Solo dopo che Venus è stata abbattuta Tetsuya esce con Mazinga, ma resta inerme di fronte al nemico. Solo dopo aver visto Mazinga subire vari colpi la bimba sì commuoverà chiedendo a Tesuya di reagire, e dandogli così la forza di vincere.
37 Assassino alle tre del mattinoApprofittando dell'arrivo di una amica di Koji dall'America, la Marchesa Yanus invia un mostro che assume le sembianze di Jun per riceverla all'aeroporto, e poi se ne libera gettandola in una scarpata. Assunto il suo aspetto il mostro giunge alla Fortezza delle Scienze con un camion pieno di pacchi in dono, chiedendo che siano aperti l'indomani. Boss però ritrova la vera ospite, la fa curare e appresa da questa il pericolo corre ad avvisare Kabuto. Yanus lo ferma attaccando coi suoi Cattloo e ordina l'attacco anche alla Fortezza. Tetsuya interviene con Brain Condor a salvare Boss, ma i Cattloo nascosti negli scatoloni attaccano il Centro e il mostro riesce a catturare Shiro. Tetsuya prende Mazinga ma non può reagire finchè Jun con la Regina delle Stelle libera il ragazzo. Per il mostro è la fine e la Marchesa è costretta alla ritirata.
38 Trattieni le lacrime, Tetsuya!Il Gran Maresciallo del Demonio ordisce un piano per impadronirsi di Mazinga. Attira Tetsuya attaccando con un mostro, e durante la manovra d’aggancio da Mikeros sono inviati dei razzi robot che agganciano Mainga, mentre Brain Condor è trattenuto dal mostro. Mazinga è catturato e portato dentro Mikeros e Brain Condor abbattuto. Kabuto però dalla Fortezza delle Scienze attacca Mikeros danneggiandola e costringendola alla ritirata dentro l'isola vulcanica. Kabuto decide di approfittare per attaccare e sia la Fortezza delle Scienze che Boss, Venus e Brain Condor attaccano in un'azione combinata. Con un abile gioco di squadra riescono a danneggiare Mikeros mentre decolla per portare Mazinga dal Gran Maresciallo, e a creare un varco da cui cade Mazinga. Tetsuya si aggancia al robot e può distruggere il mostro e cacciare i nemici.
39 La fine di MikerosIl Grande Maresciallo decide un attacco decisivo alla Fortezza delle Scienze, caricando sul disco superiore di Mikeros una bomba ad altissimo potenziale da sganciare sul Centro Ricerche. Intanto Kabuto sta ultimando una nuova arma di difesa: uno scudo magnetico in grado di bloccare qualunque nemico, e per mantenere il segreto tiene la Fortezza in immersione. Per costringere Kabuto ad uscire allo scoperto un mostro attacca la città e Venus interviene. Mikeros così individua il Centro e inizia a bombardarlo; Mazinga esce allora in battaglia ma Kabuto lo manda in aiuto di Venus, mentre cattura Mikeros con la nuova arma. Ma Mikeros riesce a portarsi in posizione e sganciare la bomba. Mazinga, distrutto il, mostro riesce a tornare e fermare la bomba mentre Kabuto lascia cadere Mikeros in mare. Tetsuya quindi sgancia su Mikeros in emersione la sua stessa arma e la distrugge per sempre. Al Grande Maresciallo rimane l'onta della sconfitta e il biasimo del Ministro Argos.
40 La fiammeggiante croce della morteIl Grande Maresciallo medita una vendetta terribile e ordina alla Marchesa Yanus di costruire di fronte al Centro di Kabuto una enorme croce. Poi invia un mostro dotato di una incredibile velocità a battersi con Mazinga. Non riuscendo a colpire il nemico Tetsuya è abbattuto e Mazinga legato alla croce. Inutilmente intervengono Venus e Boss che nonostante una stratagemma non riescono a liberare Mazinga. Il Grande Maresciallo vuole assistere alla distruzione di Mazinga e partito con la Nuova Fortezza Demoniaca genera con lei una enorme onda per travolgere il Centro. Kabuto fa immergere la Fortezza delle Scienze che si salva, e l'onda travolge la croce, lasciano a Tetsuya il tempo di liberare Mazinga col Brain Condor e di prepararsi nuovamente alla battaglia. Analizzando una ripresa del mostro al rallentatore riesce a capire come si muove e quindi a colpirlo e distruggerlo. Il Grande Maresciallo si ritira per non mostrare subito tutte le potenzialità della Nuova Fortezza.
41 L'invincibile demoneIl Gran Maresciallo con la Fortezza Demonica si infiltra nottetempo nella Fiera dei Robot posta in prossimità della Fortezza delle Scienze. Poi lancia Un ultimatum a Kabuto: o si arrende o raderà tutto al suolo, e poi attaccherà il Centro Ricerche. All'alba Kabuto decide che nonostante il valore simbolico della fiera non può consegnare il genere umano a Mikene e decide l'attacco. Mazinga però è fermato da un mostro che lo getta in un lago che poi congela, mentre Venus è quasi sopraffatta dai carri-bomba di Demoniaca. Kabuto è costretto alla resa e decide di consegnarsi. All'ultimo istante Tetsuya riesce ad uscire dal lago e sconfiggere il mostro, e raggiunta Demonica la attacca nel suo unico punto vulnerabile: la torre di comando dove siede il Gran Maresciallo. Questo è ferito seriamente, tanto da essere costretto alla resa.
42 La profonda fossa marinaLa Marchesa Yanus attira Boss, Nuke, Mucha e Shiro su un'isola, dove li cattura. Quindi intima a Kabuto di consegnare Mazinga o lì ucciderà.Tetsuya trova sull'isola un mostro che lo attacca e non potendosi difendere si getta in mare. Intanto i ragazzi riescono a fuggire e Venus li porta in salvo. Sott'acqua Tetsuya può attaccare ma è troppo tardi. Il mostro lo attira dentro una fossa marina che la Marchesa fa richiudere con l'isola. Imprigionato Mazinga, attacca indisturbata la Fortezza delle Scienze con l'Isola Vulcanica, e Kabuto è alle strette. Venus piazza una bomba vicino alla fossa marina e libera Mazinga, quindi insieme attaccano l'isola Vulcanica costringendo la Marchesa Yanus a fuggire.
43 La Fortezza delle ScienzeArgos decide di tentare la distruzione delle Fortezza delle Scienze prima che lo faccia il Gran Maresciallo. Incarica la Marchesa Yanus che attacca con un primo mostro la città. Kabuto però teme la nuova Fortezza Demonica, quindi invia Venus. Yanus allora attacca con l'Isola Vulcanica, e Mazinga interviene. Trova ad attenderlo due mostri e si trova in difficoltà. Anche Jun è alle strette, e solo l'intervento di Boss riesce a salvarla. Boss Borot, fornito di razzi ai piedi e agghindato con mantello cilindro e bastone, usa uno strano gas e riesce così a distruggere il mostro. Quindi decolla con in braccio Junior robot verso l'Isola Vulcanica, per permettere a Tetsuya di torna alla base. Boss in un primo momento sembra cavarsela, ma poi cade vittima del suo stesso gas. Argos richiede l'intervento del Gran Maresciallo, mentre Tetsuya è ferito, Venus inutilizzabile, Boss sconfitto e Junior robot prigioniero in un vulcano. La Fortezza Demoniaca intanto sì avvicina... (Prosegue nell'Episodio successivo)
44 L'ultimo contrattacco(Seguito dell'Episodio 43) Argos è riuscito a farsi assegnare Demonica direttamente dall'Imperatore delle Tenebre, ma la Marchesa Yanus ordina di non interferire nei suoi piani. Intanto Venus seppure danneggiata raggiunge l'isola e ritrova Boss. Kabuto sale a bordo di Mazinga appena riparato e parte all'attacco. Mentre combatte maldestramente i due mostri Venus trova Junior Robot e lo libera. Mazinga viene sepolto da una valanga e mentre Boss distrae i nemici Kabuto, anche se a malincuore, decolla con Brain Condor verso la Fortezza delle Scienze: Tetsuya sì è ripreso e anche se malconcio è pronto a combattere. Raggiunto Mazinga riesce ad agganciarsi solo con un abile gioco di squadra che coinvolge tutti, e si libera dei due mostri nemici. Yanus alle strette richiede l'intervento di Demoniaca, ma il Gran Maresciallo la fa ritirare. Come ultima carta ordina l'autodistruzione dell'Isola Vulcanica, ma i nostri eroi si salvano. Il Gran Maresciallo ottiene quello che desiderava: il comando assoluto delle operazioni d'attacco.
45 Il Grande Mazinger perde la testaIl Gran Maresciallo costruisce un mostro dotato di tre cannoni sulla schiene i cui raggi possono far impazzire il sistema di comando degli armamenti del nemico. Quindi invia il mostro all'attacco e Mazinga interviene prontamente. Tetzuya inizialmente in vantaggio è colpito e Mazinga inizia a sparare all'impazzata senza controllo. Jun e Boss credono sia Tetsuya che, a causa di una lite precedente, agisce così per rifiutare il loro aiuto, ma Kabuto capisce il problema e ordina a Tetsuya di spegnere il computer di bordo e rientrare. Jun resta a combattere ma è sconfitta. Il mostro attacca la Fortezza, e Tetzuya esce con Brain Condor per prendere tempo. Jun e Boss da terra e Tetsuya in cielo riescono a distruggere i tre cannoni uno dopo l'atro, e così quando Mazinga può uscire riesce a distruggere il nemico anche se non è del tutto operativo. Demonica è ritirata dal Gran Maresciallo che non si fida dell'inettitudine del generale che ha posto al comando dell'operazione.
46 Coraggio oltre la morteIl Gran Maresciallo mette a punto un mostro gigantesco in grado di bloccare ogni attacco con un enorme magnete e con una corona atomica incandescente in cui riesce a fondere ogni metallo. Tetsuya intanto fa amicizia con Joiky, il giovane figlio di un collega di Kabuto, che sogna di pilotare Mazinga. Quando il mostro attacca Teszuya interviene, ma immediatamente si trova a mal partito, e quando Mazinga non risponde più ai comandi, il mostro lo prende si prepara a gettarlo nella sua corona atomica per fonderlo. Tetsuya si risveglia in infermeria: improvvisamente il mostro è come "impazzito" e lo ha lasciato andare. Ma Tetsuya per la prima volta sente la paura della morte. Supera questo stato di prostrazione apprendendo che Joiky ha pochi giorni di vita, ed essendone consapevole, affronta la morte con coraggio. Al successivo attacco Tetsuya combatte strenuamente il mostro, lasciando Joiky in fin di vita per un improvviso aggravamento, ed è solo il pensiero del coraggio del suo amico a dargli la forza di resistere e vincere. Al suo rientro scopre che Joiky non ha superato la crisi, ed è morto.
47 Il potente super razzoKabuto vuole mettere a punto un nuovo sistema d'arma che potenzierà definitivamente Mazinga: il super razzo. Questo sì aggancerà alla schiena di Mazinga e, oltre a renderlo più veloce, potrà essere lanciato come un'arma. Intanto Il Gran Maresciallo invia Demonica e un mostro dotato di grande velocità, e perché Mazinga è ancora in riparazione, è Venus ad uscire. Messa in difficoltà è aiutata da Boss, ed insieme trattengono il mostro fino all'uscita di Mazinga. Ma senza il super razzo Tetsuya è in inferiorità, e il nemico approfitta attaccando la Fortezza delle Scienze con Demonica. Kabuto riesce in ogni modo a mettere a punto il super razzo e ad inviarlo a Mazinga, che lo usa per distruggere il mostro e attaccare Demonica che deve ritirarsi in tutta fretta.
48 Operazione attacco specialeIl ministro Argos prepara con la Marchesa Yanus un piano d'attacco. Alcuni cattloos attaccano Tetzuya con frecce avvelenate mentre è in piscina, ma riescono solo a ferirlo. Più tardi al Centro, dove Tetzuya è curato, giunge la notizia che l'aereo con cui è arrivata Sayaka ha avuto un incidente. La ragazza arriva alla Fortezza delle Scienze in stato confusionale, e appena sola distrugge il radar della base e piazza una bomba sul Braian Condor. Scoperta da Kabuto, Jun e Shiro, rivela la sua identità: è la Marchesa Yanus che, imprigionati i suoi nemici, ordina l'attacco del mostro. Tetzuya parte senza sapere che la bomba esploderà all'istante dell'aggancio con Mazinga. Kabuto si libera e mette in fuga Yanus appena in tempo per avvisare Tetsuya del pericolo. Questo atterra per liberarsi dell'ordigno, ma il mostro lo attacca. Aiutato da Boss che distrae il nemico, riesce a liberarsi del la bomba e ad agganciarsi a Mazinga, con cui affronta e distrugge il mostro, grazie all'uso del Super Razzo.
49 Non c'è riposo per gli eroiUn mostro attacca il porto e Tetsuya interviene sconfiggendolo facilmente e ricacciandolo in mare. Il giorno dopo Kabuto e Shiro partono per una gita in montagna affidando il comando della Fortezza delle Scienze a Tetsuya, che si rilassa nuotando e prendendo il sole con Jun. La Marchesa Yanus procede col suo piano: attacca Kabuto coi suoi Cattloos e contemporaneamente invia all'attacco il mostro, stavolta equipaggiato a dovere. Tetsuya sottovaluta la situazione e dopo aver inviato Venus che è subito sconfitta, interviene con Mazinga che è seriamente danneggiato. Intanto Kabuto e Shiro sopravvivono a stento ai Cattloos e tornano alla Fortezza. La situazione è grave: Mazinga è allo stremo e non può usare la maggior parte delle sue armi. Solo un'azione combinata con la malridotta Venus permette loro di sconfiggere il mostro.
50 Il sole dietro le lacrimeShiro si sente solo e trascurato dal padre, così inizia a frequentare la sua maestra Mary Ann che gli è molto affezionata. La cosa non passa inosservata alla Marchesa Yanus, che cattura la ragazza per usarla in un suo piano. Quando Shiro non vede la sua maestra a scuola corre a casa sua, ma trova un robot che ha in petto il viso di Mary Ann: Yanus annuncia soddisfatta di aver trasformato la giovane in un mostro combattente. Tetsuya interviene ma Shiro lo supplica di non uccidere la sua amica, e Mazinga è costretto a subire gli attacchi del mostro. Kabuto non crede all'inganno e, montato un laser speciale su Venus, la invia in battaglia. Il laser mostra l'interno del robot: Mary Ann è in una capsula in continuo movimento nel corpo del mostro. Kabuto invia il super Razzo e Tesuya lo usa per tagliare in due il corpo del robot e liberare la ragazza.
51 Il ritorno di Mazinger ZArgos invia Yanus con Demonica all'attacco, che stavolta partirà dall'interno anzichè dal mare. Alla Fortezza delle Scienze giunge un pacco da Koji e quando Shiro lo apre Kabuto capisce che è una bomba. L'immediata esplosione distrugge gli strumenti e ferisce Kabuto Jun e altri tecnici. Yanus approfitta per scaricare non vista un carro-talpa che dal sottosuolo attaccherà la Fortezza. Poi sbarca un mostro che attacca la città, e contro cui è mobilitato Boss. Intanto Demonica attacca il Centro, e Mazinga esce in battaglia. Yanus si fa seguire per allontanare Tetsuya, mentre il mostro ipnotizza Boss Robot e insieme attaccano la Fortezza. Mazinga torna indietro e con un fulmine scuote Boss che si riprende, ma crede di avere avanti a se Koji e Mazinga Z. Intanto Kabuto sì è accorto della presenza del carro-talpa e avvisa Tetsuya che danneggia il mostro e lo lascia a Boss che lo finisce. Kabuto invia il Super Razzo e da a Tetsuya le coordinate verso cui spararlo. Questo fora la crosta terrestre raggiungendo il magma del vulcano, che risale il tunnel raggiungendo il carro-talpa. Per salvarsi questo esce allo scoperto proprio nel punto in cui Tetsuya aveva attirato Demonica. Lo scontro danneggia entrambi costringendoli alla ritirata. A Tetsuya non resta che fermare l'eruzione e scuotere Boss che ancora è convinto di vedere Koji.
52 Morire giovaniJun è attaccata da una banda di motociclisti, e riconosciuto in uno di loro un suo ex compagno dell'orfanotrofio, lo rimprovera di sprecare la sua vita, anzichè preoccuparsi della pace. Intanto un mostro attacca la vicina centrale nucleare e Mazinga riesce giusto in tempo a fermarlo e distruggerlo. Yanus avvicina il motociclista e questi le chiede di essere portato al cospetto dell'Imperatore delle Tenebre. Quì propone la pace e la sua richiesta sembra essere accolta: verrà inviato sulla terra come ambasciatore, ma solo dopo essere stato trasformato in mostro guerriero. Giunto di fronte alla Fortezza delle Scienze il ragazzo incontra Tetsuya e Jun, ma si accorge di essere stato usato. Infatti Yanus con Demonica stanno attaccando la centrale nucleare, e mentre Mazinga la attacca, la Marchesa ordina al ragazzo di distruggere Venus o la bomba nel suo corpo sarà fatta esplodere. Ma il ragazzo attacca Demoniaca morendo nel tentativo, ma costringendola alla ritirata.
53 Tetsuya e Koji all'inferno Due mostri attaccano Tokyo e Osaka, così Jun e Tetsuya devono separarsi. Venus è sconfitta quasi subito e Mazinga si trova ad affrontare i due mostri, mentre il Gran Maresciallo del Demonio attacca la Fortezza delle Scienze con Demonica. Mazinga distrugge un mostro, ma nonostante il super razzo è trattenuto dal secondo, e intanto la Fortezza è in pericolo. Anche l'intervento di Boss Robot e Junior Robot servono a poco: la Fortezza cede ai missili nemici e Kabuto è ferito. Il dott. Jumi raggiunge la Fortezza e mette in contatto Koji, che parte dall'America con un volo speciale e si paracaduta sul Centro Fotoatomico, dove prende Mazinga Z con cui attacca Demonica. Anche il Grande Mazinga riesce a distruggere il nemico e torna alla Fortezza. L'attacco combinato dei due robot ricaccia il Gran Maresciallo in mare.
54 L'invincibile doppio attaccoApprofittando dei festeggiamenti per il ritorno di Koji, la Marchesa Yanus riesce ad infiltrarsi nella Fortezza delle Scienze e a sabotare il Brain Condor. Quando Tetsuya esce per un allarme precipita in mare e rimane svenuto sul fondo. Yanus attacca con Demoniaca il Centro per l'Energia Fotoatomica del dott. Yumi, e Koji interviene appena in tempo per prendere, non senza difficoltà, Mazinga Z. Deve però fronteggiare un velocissimo mostro, mentre Demonica Attacca prima il Centro Fotoatomico e poi la Fortezza delle Scienze. Jun porta a Tetsuya il transistor mancante, e questo interviene appena in tempo per fermare Demonica riuscendo anche a staccare la testa del Ministro Argos. Interviene anche Koji, che nel frattempo ha abbattuto il nemico, e i due Mazinga insieme ricacciano Demonica in mare.
55 Tetsuya e Koji all'infernoTetsuya è in urto con Koji che vorrebbe attaccare l'Impero delle Tenebre anzichè aspettare passivamente. Teme di venire messo da parte ora che Koji è tornato. Quando il nemico attacca, i due anzichè collaborare si ostacolano e Tetsuya abbatte il mostro per mostrare la sua superiorità. I giovani chiedono a Kabuto di prendere una decisione sulla strategia da adottare, ma prima che posa pronunciarsi Koji è attaccato al Centro Fotoatomico da Mikenes e Cattloos. Decolla col Jet Pilder, ma un enorme mostro gli impedisce l'aggancio e solo l'intervento di Jun consente a Mazinga Z di entrare in azione. Tetsuya infatti rifiuta di intervenire. Solo quando vede entrambi i suoi amici in pericolo di morte capisce l'assurdità della sua gelosia ed esce con Mazinga. Ma trova un mostro ad attenderlo, che lo ferisce ma che riesce a distruggere, rimanendo coinvolto nell'esplosione. Demoniaca intanto attacca la Fortezza dove è arrivata anche Sayaka, e Kabuto decide di lanciare il Super Razzo. La situazione è critica. (Prosegue nell'Episodio successivo).
56 La campana della pace suona per gli eroi(Seguito dell'Episodio 55) Kabuto con un telecomando dirige il Super Razzo verso Mazinga, che aggancia per riportarlo alla Fortezza delle Scienze; Tetsuya è svenuto per le ferite ed è inerme. Il Gran Maresciallo però lo abbatte e gli si avventa contro con Demonica per finirlo. Kabuto allora decolla con la sezione superiore della Fortezze e si scaglia contro Demonica danneggiandola gravemente ma a prezzo della vita. Koji, informato dell'accaduto, trova la forza di reagire e riesce a distruggere il mostro che è quattro volte più grande di Mazinga Z, e quindi attacca Demonica facendola precipitare a terra. Il gran Maresciallo dopo aver perso tutti i suoi mostri combattenti e parte dei suoi ministri nello scontro, invia contro Mainga Z gli altri Ministri, perdendoli uno ad uno, e Koji può finalmente attaccare indisturbato Demonica. Intanto Jun raggiunge e fa rinvenire Tetsuya cui comunica la morte del loro padre adottivo. Quindi recupera il corpo di Kabuto e raggiunge il Centro Fotoatomico dove Sayaka la aspetta con Diana Alpha. Insieme raggiungono Koji per finire Demonica. Tetsuya è attaccato da Mikene e Cattloos ed è così debole da non riuscire a difendersi, e solo l'intervento di Boss lo salva. Per riuscire a decollare Mazinga deve farsi lanciare da Boss, ma ad una volta in volo raggiunge Koji e poggiandosi a Mazinga Z riesce con gli altri a distruggere definitivamente il nemico. La guerra è finita, resta solo il rimorso e il dolore per Tetsuya Koji e Shiro di aver perso il loro padre, ma la consolazione di averne avverato il sogno: la pace sulla terra.
Edited by gigi la trottola - 19/5/2021, 19:11