| La storia inizia , quando un generale di nome Kirsten ,trova parecchi cadaveri intorno a una torre di avvistamento vicino al Nido del Drago, la fortezza più importante del paese. Apparentemente, l'omicidio avrebbe potuto essere perpetrato da qualcuno della nobiltà, quindi cerca di condurre un'indagine in segreto. Questo è successo quattordici anni prima dell'inizio della storia.
Capitolo 1
Il Granducato di Grant è un paese di isole vulcaniche nel nord-est del continente che è stato minacciato dall'invasione di Chuder per oltre 14 anni. Li' vive un cacciatore adolescente corpulento e dai capelli rossi di nome Grunbeld Arkvist, il cui padre è morto in battaglia molto tempo fa. Sua madre, appartenente alla nobiltà deposta, fu colei che gli insegnò a usare la spada. Un giorno, dopo uno scontro in cui è dato per morto e lasciato nei boschi, incontra Benedicte, una ragazza cieca che vive nei boschi con un lupo grigio di nome Ludwig. Vedendolo "con gli ocche del cuore", Grunbeld assomiglia a un grande oggetto rosso. Dopo aver preso il giovane per guarire le sue ferite, Benedicte profetizza che il cacciatore un giorno potrebbe diventare un "drago potente in grado di bruciare tutto ciò che incontra e che possa resistere a qualsiasi colpo", come il leggendario drago che visse nella foresta finché non si sacrificò per il bene del paese con una fanciulla. È allora che i due diventano amici. Giorni dopo, la città in cui vive Grunbeld viene occupata dalle armate di Chuder, un atto che porta anche alla violenza e la morte della madre di Grunbeld, il quale insieme ad altri giovani locali viene catturato dopo una battaglia.
Così, il cacciatore viene inviato insieme a Benedicte in una fortezza come prigioniero di guerra, per essere indottrinato al servizio di Chuder e avviato alla dottrina cattolica della Santa Sede. Entrambi ci restano per quattro anni, in cui incontrano il nobile Sigur ed Edvard, candidato per il trono di Grant. Mentre aspettano di essere liberati, ricevono un addestramento militare da parte di Abecasis, un ufficiale che non mostra pietà per i giovani a lui affidati. Quando Grunbeld si rivela un combattente molto resistente , viene costretto a un duello contro un ufficiale come punizione. Tuttavia, Grunbeld emerge vittorioso e distrugge l'ufficiale, che poi si rivela come il soldato che aveva violentato e ucciso sua madre.
In uno degli allenamenti a cui sono costretti, Abecasis organizza un duello per Grunbeld ,dentro un vecchio colosseo contro un'enorme tigre. Edvard suggerisce che il combattimento avvenga durante la notte. Per affrontare la tigre , a Grunbeld viene consegnato un martello da guerra troppo pesante per essere persino sollevato. All'interno del colosseo, Edvard da vita al suo piano: usa le torce che illuminano il posto per distrarre l'animale e lascia che Grunbeld uccida col martello la bestia. Dopo il combattimento, Grunbeld trova una Bejhelit nelle interiora della tigre, e lo mette al polso come un braccialetto. Proprio quando Abecasis ordina ai giovani di essere fucilati, un gruppo di Grant si parano davanti a difesa dei 2 . Abecasis fugge e l'uomo alla testa della squadra, il generale Kirsten, spiega che hanno richiesto il permesso alla sovranità di Grant per attaccare.
Alle celebrazioni di una festa , si scopre che Edvard è figlio di Horcon, il Granduca, e che Benedicte è l'alta sacerdotessa di Grant. Kirsten adotta Grunbeld come suo protetto.
Capitolo 2
14 anni dopo, armato di un martello da guerra che nessuna persona normale poteva impugnare o sollevare, Grunbeld comanda i Cavalieri del Drago del Fuoco, un esercito di 3.000 persone. Edvard è il suo luogotenente e Sigur comanda la cavalleria pesante. Durante una battaglia con Chuder, e nonostante il fatto che sia considerato un elemento obsoleto, Grunbeld deve andare su un carro trainato da otto cavalli a causa del suo grande peso quando indossa un'armatura. Dopo la battaglia, il guerriero parla con Benedicte del Bejhelit.
Da parte sua, Horcon viene aggredito dall'invidia causa i successi di Grunbeld che lo hanno reso popolare. Per placare la sua rabbia,rapisce e violenta una ragazza in una stanza segreta. Quest'uomo , e' il responsabile degli omicidi narrati nel prologo, sostenuti da una sua schiera di assassini. Nel frattempo, Grunbeld e soci ,catturano una spia nemica che sostiene che Chuder prepara un enorme esercito per schiacciare il ducato.
Capitolo 3
Mentre celebrano l'ultima battaglia, Kirsten parla a Grunbeld dei recenti omicidi. Di notte, Horcon incontra Abecasis su una nave in mezzo al mare. Il messaggio di Abecasis è chiaro: Chuder vuole che Horcon offra loro Grant in cambio di ricchezza e un posto d'onore nell'impero. Horcon decide che è suo figlio che dovra'uccidere Grunbeld. A quel tempo, Edvard era anche preda dell'invidia nei confronti di Grunbeld , dato che grunbeld si era preso innumerevoli meriti e complimenti,nonostante il duro lavoro di Edvard. A peggiorare le cose, si diceva la madre di Edvard , Fulda, era l'amante del suo collega.
Nel frattempo, Benedicte resta vittima di un tentativo di omicidio, in cui Sigur fa un buon intervento risolutivo,disperdendo gli assassini. La persona che aveva ordinato l'omicidio,non era altri che Fulda, che aveva finalmente sedotto Grunbeld e fatto sesso con lui. Pazzo di rabbia, Edvard la soffoca fino alla morte e cerca di parlare con Grunbeld a riguardo, mentre Sigur gli racconta cosa è successo a Benedicte. Improvvisamente, un gruppo di assassini porta Edvard nelle stanze di suo padre, che si congratula con lui per aver ucciso sua madre e quindi per fermare le probabilità che Grunbeld raggiunga il trono.
Capitolo 4
Mentre Benedicte predice il futuro di Grunbeld, Sigur appare e porta la notizia dell'arrivo di un emissario dalle Midland. Quando il guerriero se ne va, il tempio di Benedicte viene attaccato da Edvard e Mateusz, il capo degli assassini. Grazie al lupo Ludwig, le ragazze scappano. Allo stesso tempo, Grunbeld viene attaccato dai soldati di Chuder guidati da Abecasis, Grunbeld riesce a fuggire ma resta gravemente ferito. Arrivato alla sua fortezza, trova Benedicte e Sigur, che versano in pessime condizioni. In quel momento capisce che sia Chuder che Grant sono i killer che li hanno attaccati, e sospetta di Horcon. Edvard appare e afferma che è al comando della fortezza ora che Kirsten è morto, il quale si è suicidato per non cadere nelle mani nemiche. Dietro di lui, Abecasis appare con i suoi soldati. Nonostante sia circondato, Grunbeld si difende fino a quando, mentre Edvard si prepara a dare il colpo di grazia con i cannoni, Benedicte muore dicendo "Trova il falco di luce - questo è il tuo destino". È in questo momento disperato , il Bejhelit si attiva, mentre Grunbeld esclama "Voglio continuare a combattere".
Si apre un varco sovrannaturale,delle oscure nubi ,circondano il guerriero e i quattro membri della Mano di Dio si presentano , offrendosi di soddisfare il desiderio di Grunbeld. Quando egli chiede qual è il prezzo da pagare, viene aperto un varco dove si vede Edvard assalire Sigur, e gli arcidemoni lo esortano a sacrificare ciò che è più prezioso per lui. Poiché Benedicte sta per morire e Sigur verrà violentata, lui compie il suo sacrificio. Edvard, Sigur e Benedicte vengono contrassegnati con lo Stigma dei Dannati nei loro volti. Acquisita la forma di apostolo del male , Grunbeld mangia Edvard, brucia Abecasis, elimina le forze nemiche , e va negli alloggi del duca per ritirare il suo premio.
Epilogo
Grunbeld si reca nelle Midland pochi anni dopo per trovare il falco di luce di cui parlava Benedicte.
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